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【紧急职位】二手车众筹平台 理财规划师 | 济南

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二手车众筹平台,招聘理财规划师,该职位具备管理团队职责,候选人需要具备金融行业的从业经验,出色的沟通表达能力,以及团队管理能力。

职位薪资:均可面谈,不设置区间

招聘人数:1人

面试流程:①HRD→②董事长

工作地点:济南市 历下区


联系方式:微信 monicamln 

邮箱:121990@qq.com




岗位职责:

  1. 服务于VIP客户及高净值个人客户,为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;

  2. 通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

  3. 根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

  4. 通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

  5. 定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。


任职要求:

  1. 大学专科及以上学历,经济、金融、营销及管理等相关专业优先考虑;

  2. 有3年以上银行、信托、证券、投资等金融行业工作经验;有丰富的客户和渠道资源,过往成绩优秀,有CFA、CPA、ACCA、CFP、AFP等证书优先考虑;

  3. 熟悉理财管理、信托、资产管理等相关知识,了解当前宏观经济和房地产产业基本情况;

  4. 性格开朗,积极自信,有激情,较好的沟通和语言表达能力,具有良好的客户服务意识;

  5. 勤奋刻苦,执行力强,能持续不断学习,遵守公司的各项制度;

  6. 特别优秀人才可放宽以上标准,并予以优先考虑。






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