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中国恒大:拟额外发行美元优先票据用于现有债务再融资

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中国网地产讯 1月22日早间,中国恒大发布公告称,拟按原先票据的条款及条件(增发票据的发行日期、发售价及应付利息及若干临时证券法转让规定除外)再次进行美元优先票据的国际发售。

建议增发票据发行的详情(包括增发票据本金总额及发售价)将透过瑞信、美银美林、光银国际、中信银行(国际)及瑞银(作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人)进行的入标定价程序厘定。

落实建议增发票据的条款及条件后,预期瑞信、美银美林、光银国际、中信银行(国际)及瑞银(作为初步买家)、中国恒大及附属公司担保人将订立购买协议。原先票据于新交所上市。中国恒大将向新交所申请增发票据于新交所上市及挂牌。

中国恒大表示,拟使用建议增发票据发行所得款项为现有债务进行再融资,及剩余部分用作一般公司用途。

据了解,原先票据为中国恒大于2017年3月23日发行的2020年到期本金总额为5亿美元的7.0%优先票据、于2017年6月28日发行的2021年到期本金总额为5.98亿美元的6.25%优先票据及中国恒大于2017年3月23日发行的2022年到期本金总额为10亿美元的8.25%优先票据。


(责任编辑:马习习)

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